全國中成藥聯合采購辦公室發布通知，明確將于近期開啟全國中成藥集中帶量采購，本輪集采共包含42種中成藥。

隨著全國中成藥集采工作逐步推進，需求端成為中藥行業尋求發展的重點。同時，基藥目錄和醫保目錄中成藥的持續擴容、分級診療的不斷推進、中醫診所備案制的實施、經典名方免臨床等利好政策為中藥行業形成利好支撐；但多類中藥材價格指數攀升、中成藥集采等因素使行業面臨成本上升和價格下降的挑戰，雙重壓力下中藥行業正經歷凈利潤下滑的困境。

在行業乘風破浪之際，中成藥市場未來能否保持穩健是大家共同關注的問題。

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中成藥市場持續上漲

等級醫院和零售藥店共同發展

中康CMH數據顯示，2022年中成藥在等級醫院與零售藥店兩大渠道的銷售額合計3360億元，同比增長9.7%。中成藥市場規模在兩大渠道近5年的市場表現中，僅2020年在“限購”“限行”和優化醫療資源分配等防控相關政策影響下，規模增速出現同比下滑的情況。

隨著宏觀環境的逐步恢復和醫藥行業全鏈條共克時艱，共同支持國民用藥需求，2021、2022年中成藥市場持續上漲，等級醫院和零售藥店增速均保持正增長，兩大渠道共同發展。同時兩大渠道占比基本平分秋色，僅2020年和2022年差距相對較大，與2020年疫情管理工作開展的臨時性和2022年新冠病毒防控政策方向性的調整等因素激發治療感冒、咳嗽、咽喉腫痛等癥狀的藥物需求突增相關，這類藥物需求以中成藥OTC產品為主，購藥需求在零售藥店更為高漲，使得當年中成藥市場零售藥店的渠道占比相對更高。

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聚焦零售藥店中成藥市場，OTC產品中流砥柱的市場地位持續穩固，2022年市場占比69.6%，同比去年提升2.6%，OTC產品規模增長（+20.3%）驅動整體中成藥市場擴容。從季度表現上看，上半年重點城市封控導致OTC增速相對乏力，Q4以OTC中成藥為主的“四類藥”相關藥品，如感冒用藥/清熱類、止咳祛痰類、口腔咽喉類產品爆發性增長，拉高OTC全年增速。

OTC中成藥在疫情防控中發揮了重要作用，盡管2022年12月新型冠狀病毒感染高峰期已經渡過，但“四類藥”和相關防疫物資仍然是家庭藥物儲備的重點，并且諸多腰部品牌在高峰期觸達到更多消費者并在緩解病痛中展現療效，零售藥店成為品牌力積累的良好渠道。

隨著國民健康關注度的提升和自主用藥意識的增強，一些以OTC產品為主的中成藥品類，例如滋補保健類、胃腸調理類，預期未來在零售藥店的需求將增加，可繼續深耕零售藥店。

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中康CMH數據顯示，近年來除“四類藥”相關品類在防控政策和國民需求動態變化的過程中市場規模呈現較大波動外，焦點之外的部分慢病相關品類的中成藥市場規模正呈現穩步上升的態勢。

長期以來，中醫藥以其在慢性復雜多因素性疾病的治療方面具有顯著優勢而備受關注；國民素養提升背景下患者對用藥副作用的關注度驅動患者對中成藥的偏好提升；慢性疾病在老齡化趨勢下診斷率逐步升高，國內處方將中成藥作為療程用藥或輔助用藥較為常見，多重因素共同作用驅動慢病相關的中成藥需求增加。心腦血管疾病用藥(不含高血壓)、肝膽疾病用藥、高血壓用藥、糖尿病用藥、呼吸系統疾病用藥等慢病相關的中成藥市場規模連續兩年正增長。

來源 | 新康界